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在端平入洛的惨败之后，还没有等南宋朝廷有下一步的对应行动，作为当时的蒙古大汗窝阔台就以宋帝国背弃盟约为借口，正式拉开宋蒙战争的大幕。
当然，在端平入洛当中，宋军与蒙古军之间就差没有人脑子打出狗脑子。
而从这个时候开始，蒙古人开始发起了正式的南下攻宋战争。
……
1235年12月，蒙古皇子阔端联合各少数民族军队号称50万，由凤州(今陕西凤县东北)进军西川(今四川西?部)，到达西池谷。宋知沔州高稼认为应控制主力于沔州附近，使蒙古军有后顾之忧而不敢长驱入蜀。
宋制置使不予采纳，只留高稼守沔州。蒙古军自白水关入六股株(略阳东北)。沔州无城，高稼只好利用山地组织防御，并运用虚则虚之的计谋、多张旗帜，击鼓呐喊，但终因寡不敌众，又无坚固防御阵地，最后被蒙古军击败。高稼战死，阔端占沔州。
在高稼战死之后，赵彦呐进屯至陕蜀咽喉青野原，又被蒙古军包围。屯驻石门的利州都统制曹友闻率军往援，击败蒙古军，解赵彦呐之围。后蒙古先锋军汪世显部转攻大安。
曹友闻遣摧锋军统制王资、踏白军统制白再兴速趋鸡冠隘(今陕西勉县西南)防守，命左军统制王进据阳平关；曹友闻登溪岭指挥部署完毕，蒙古军数万突至阳平关。
曹友闻令左军和游奕军出击，自率帐兵及背嵬军冲至阵前，令军左右驰射；蒙古军受挫退兵；曹友闻料蒙古军必转攻鸡冠隘，急遣忠义总管陈庚、当可率兵往援；蒙古军果以步骑万余攻鸡冠隘，陈庚率骑兵500勇猛驰突，时当可将步兵分左右翼并进，守隘的王资、白再兴出隘迎战，两面夹击，大败蒙古军。曹友闻乘势北进，收复仙人关要隘，迫蒙古军退出宋境。
随后曹友闻率兵把守仙人关，探知蒙古兵联合西夏、女真、回回、吐蕃和渤海军大举来犯，对曹友万说：“国家安危在此一举，众寡不敌，岂容浪战。惟当乘高据险，出奇兵，藏埋伏以待来犯，誓与阵地共存亡。”
曹友闻派遣部将急速前往鸡冠隘、阳平关据守。部署刚定，蒙军数万已突至阳平关，即命令出击。又亲帅帐兵和背嵬军突出阵前，左右奔驰射退敌兵。友闻料定：“敌人必回兵攻鸡冠隘，应加紧增援。”后来蒙军果然以步兵万余猛攻隘口。曹友闻立令步骑直冲前去左右夹攻，蹀血10余里，敌方败退。
端平二年八月，蒙兵攻陷兴元府，欲冲大安。南宋制置使赵彦呐令友闻控制大安，以保蜀口。曹友闻驰书赵彦呐称：“沔阳蜀之险要，吾重兵在此，敌有后顾之忧，必不能逾越沔阳而入蜀，又有曹友万和王宣首尾呼应，可保证大捷。大安地势平圹，无陷可守，正好发挥敌人骑兵之所长，我步兵之所短，况众寡不敌，岂可在平地控御。”
曹友闻的思路可以说是正确的，只不过依旧抵不住猪头上司的坑队友程度。
而且在某个意义上，赵彦呐坑的不仅仅是队友，而且还是他的救命恩人。在某个意义上，这也算是一种恩将仇报了。
赵彦呐不以为然，一日7次持小红牌来催促急速行动。
曹友闻认为以寡击众，非乘夜出奇兵内外夹攻不可。于是命曹友万、曹友谅领兵上鸡冠隘，多张旗帜，向敌人显示我军坚守的决心。曹友闻则选精锐部队万人，夜渡嘉陵江，秘密往流溪沟埋伏。事先相约，敌人来到，内以擂鼓举火为号，外呼杀声以响应，两面夹击蒙古军。
部署既定，九月二十二日，蒙兵果然来犯，曹友万冲出阵前迎战。敌将八都鲁拥有万余众，达海率千人，往来搏战，矢石如雨。曹友万身被数创，遂令诸军举火。九月二十七日，曹友闻遣诸军全面迎战；又亲率精兵3000人疾驰往鸡冠隘。
不料天公不作美，进军的路上下起了大暴雨。诸将请求：“雨不停烂泥没足，等稍晴再战。”曹友闻责备说：“敌人知道我伏兵在此，迟缓必失良机。”遂拥兵齐进。
曹友闻入龙尾头，曹友万闻五鼓已响，即冲出鸡冠隘口与曹友闻会合，内外两军皆殊死战斗，夹击敌军，血流20里，蒙古人的营寨被宋军连破数十个，尸体更是在阳平关外堆积如山。
西川的军队素以绵裘代替铁甲，此时尽被雨湿透，不利徒步战斗。
二十八日黎明，敌将汪世显率大批蒙军蜂拥而至，以铁骑四面包围宋军，曹友闻叹息说：“这难道是老天注定的吗？我只有为国战死而已！”
于是破口骂战，杀死自己所骑战马，以表示殉国的决心。血战更加激烈，曹友闻与弟曹友万皆战死，全军覆没。汪世显感叹道：“蜀将军真男儿也！”盛礼以葬之。
曹友闻战死后，蜀中再也没有一支能野战的部队了。蒙古军长驱入蜀，如人无人之境。成都、利州、潼川三路的二十余州都被蒙古军攻下。
……
而在湖广一地，蒙古军几乎是随后也发起大型的军事行动：
这一年，蒙古军在荆襄战场上连破襄阳府、随州、郢州及荆门军、枣阳军、德安府，南宋的整条京湖防线千疮百孔。
端平三年（1236年）十月，蒙古军中路在主将塔察儿的率领下又猛攻南宋的蕲州（今湖北蕲春）。宋理宗忙的焦头烂额，急命驻守黄州的宋将孟珙救援蕲州。想想几年前蔡州城下的兄弟之情，现在孟珙却和塔察儿却要刀兵相见，颇有点各为其主的沧桑感。塔察儿对孟珙的能力一清二楚，不愿跟他过多纠缠。孟珙刚到，塔察儿而就撤围而去，准备转攻江陵。蒙古铁骑第一次直逼南宋的大动脉长江。
江陵是长江中流的一座重镇，南宋的襄阳府丢失后，京湖制置司便移治此处。蒙古军如果攻占这里，既可以西攻川蜀，又可以沿江东进，还可以南下湖湘，后果不堪设想。在这种十万火急的情形下，宋廷命令沿江、淮西制置司组织救援，“众谓无逾珙者”。
孟珙也二话不说地出发。
这时蒙古军在枝江、监利编造木筏，准备渡江，形势逼人。孟珙的部下，包括他本人在内都是荆襄一带人。听说老家被人踹了，部将们十分义愤填膺，要求“返家复仇”的呼声非常高。孟珙不愧一代名将，他深知力量悬殊，不能硬干。于是强按住心中怒火，先集中力量封锁江面。接着他施展疑兵之计，以少示众，白天不断变换旗帜和军服颜色；晚上就虚张火把，沿江排开数十里，摆出一副大军来援的样子。蒙古军不知虚实，顿时惊慌不已。
孟珙便趁机传令出击，大战一场，连破敌二十四座营寨，解救被俘百姓两万多人，并将蒙军的渡江器具一并焚毁，取得了胜利，遏制住了蒙古的进攻态势。刚刚碰到长江边的蒙古军在无奈之下，只好撤军。南宋成功度过了一场危机。
孟拱可以说是当其时南宋抵挡蒙古军的声名最为显赫的大将之一。
而江陵之战不过是他对蒙古人的诸多大战当中的第一次胜利。
在之后的嘉熙元年十月，蒙古军再度南侵，在宗王口温不花、大将张柔率领的主力进攻黄州。黄州保卫战首先在江面展开，孟珙派遣部将水军攻击蒙古水军，宋军奋勇作战，迫使蒙古军阵势大乱，退缩到长江北岸，并俘获战船两百余艘。
蒙古水军的渡江计划完全破产。于是蒙古军便转移攻击目标，进攻黄州东堤，想切断黄州与水军的联系，孟珙挑选精兵壮士组织敢死队，经过奋战又重新夺回并守住东堤。
这样，蒙古军便不得不直接攻打黄州城。由于口温不花增派西域兵和原西夏地区的归附军连续不停地进攻，黄州处于危急之中。
为了破坏蒙古军的攻城之势，孟珙派部将刘全等兵分七路，趁夜里悄悄出城，兵分七路突袭蒙古军。作为老朋友，张柔也很给孟珙面子，他的营寨防备严整，使宋军偷袭失败。而其六路宋军获得胜利，使蒙古军营盘大乱、军心动摇。
蒙古军整顿之后，便再次发动昼夜不停的轮番进攻。蒙军使用了火炮轰击黄州，把黄州城墙上的城楼全部烧毁，但是由于黄州的坚守，城头随时补上缺口，使蒙军无法趁机攻上城头。
蒙古人又冲到黄州城下挖城墙，想直接在城墙上挖洞杀进城，孟珙派人预先在蒙军挖墙地方的城内，再筑一道城墙，并在被挖城墙的内侧挖大坑当陷阱，号称“万人坑”。
当蒙军最终挖开城墙冲进来时，前面还是坚固的城墙，并且前军在后军的推挤下纷纷掉进坑里而被宋军用石头檑木砸死。
到了第二年的春天，死伤“十之七八”的蒙古军终于撤退。孟珙又一次扭转了南宋的被动战局。
嘉熙二年孟珙积极谋求进兵，收复中路重镇襄阳府，于是宋军就在荆襄战场展开了反攻。同年十二月，宋将张俊收复郢州，贺顺收复荆门，刘全在冢头、樊城、郎神山三次击败蒙军。
三年初，收复信阳军。在各路宋军接连胜利的鼓舞下，原先趁蒙宋两军均放弃襄阳的空虚而占据襄阳城，随后又投附蒙古的地方军阀刘廷美，这时就密约宋军都统江海夹击襄阳蒙军。由于有内应，宋军顺利推进到襄樊地区，收复樊城。
四月，江海率宋军从荆门出发，沿途招集官民兵农，做对收复襄阳后的长期经营准备。在宋军的强大攻势面前，襄阳蒙将刘义捕获了游显等人后向宋军投降。至此，宋军收复了整个荆襄地区。
襄阳开始逐渐恢复了元气，重新成为军事重镇。嘉熙四年初，孟珙通过收集情报，探知张柔率军在河南地区屯田，同时在邓州、顺阳积聚造船木材。他一改“兵来将挡、水来土掩”的老方法，学习蒙古人的方法，主动出兵骚扰，破坏蒙古的攻势准备。
孟珙命令张英出随州，任义出信阳，焦进出襄阳，分路连续袭扰蒙军，让蒙古军无法安心屯田。同时派遣部将王坚偷袭顺阳，将蒙古军积聚的造船材料全部烧毁，又派遣部将张德、刘整分兵攻入蔡州，将敌人的物资仓库烧了个一干二净。蒙古人完全没想到，一向被动挨打的宋军居然能搞起积极防御。可以说，宋军取得了一次对蒙古军后方基地的进攻性作战的重大胜利，把敌人的攻势扼杀于萌芽中，史称“邓穰之战”。
当京湖战局有所缓解后，孟珙又奉命紧急驰援岌岌可危的上游四川战场。孟珙的军事防御体系部署得当，环环相扣，遥相呼应。
蒙古军用自己血肉的脑袋硬生生往孟珙的铜墙铁壁上撞。撞了一头大包以后觉得即没劲又很疼。而南宋方面捷报频传：南向施州方面的蒙古军被孟部将刘义在清平击败，斩获无算。
孟于归州西大垭寨更是经历一场激战后大获全胜，蒙古军丢盔弃甲后撤至夔州，之前缴获的物资又统统还给了宋军。这便是史上著名的“大垭寨之战”。
（孟是孟拱的兄长，但是其才华有可能是不及孟拱，故而愿意被孟拱所指挥。）
这时候孟珙本人还没有亲临前线，他正率领本部人马向西移动。
等孟珙闲庭信步地到了前线的时候，夔州已经收复。就是那本该用于防守的几千宋军，把十多万蒙古野兽硬生生砍了回去。
这次，45岁的孟珙凭借杰出的战功获得了宋廷的高度认可，继岳飞、毕再遇后成为了南宋第三位旗帜性大将，并且承担了建立四川防御体系的重任。经过孟珙大力整顿，以及两年后新任四川制置使余的治理，四川战局焕然一新，恢复战斗力的宋军一直坚持到宋亡数年后。