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开垦土地，凿渠引水，拓跋珪没有参与，‘帝王亲耕’对于中原王朝意义重大，但对游牧民族毫无意义，反而会引起不必要的非议。
经济上依靠漠南牧业、云中农业；军事上依靠鲜卑骑士；政治上依靠汉地精英指导……拓跋珪只需临机决断即可，无需事事亲为。
七月七日，鲜卑人传统节日——讲武节，亦是拓跋珪的生辰。
讲武的意义不必多言，国之大事，在祀与戎。失去尚武精神的国家就等于引颈就戮的羔羊，一如大宋。
讲武内容有三:阅阵、阅兵、驰射。
讲武结束，拓跋珪于宫坛之上训话:“凡选入禁卫骑军者，不事生产、专事征伐，不称兵、不称卒、俱称骑士”。
“骑士有准则五:一曰忠，忠于王上，忠于国家；二曰勇，临阵当先，不避斧钺;三曰荣耀，心怀旧疆，矢志不渝;四曰尚武，勤习武艺，不容懈怠;五曰廉耻;恃强凌弱者，可斩！”
拓跋珪清楚，单纯的训话并不能打动士卒，于是重赏驰射优胜者，将士尽皆喜笑欢颜。
骑士的五条准则也传入士卒心中，驱散他们脑海中的萨满、胡天、佛陀。
农业生产步入正轨，势力扩张也不能停歇，拓跋珪将目光瞄上了分裂的柔然别部胏(fei）渥部。
柔然兴起于四世纪初。
三世纪中叶，拓跋力微如日中天，南征北讨，俘获奴隶无数，木骨闾便是其中一员，无有姓氏。其人身形壮悍，得免奴为骑卒。
至拓跋猗卢时，刑罚苛刻，木骨闾因触犯律法纠集百人逃亡塞外。
木骨闾死，长子车鹿会即首领之位，部落日渐强盛，自称柔然，意为“聪明、贤明”，号“郁久闾氏”。柔然是匈奴、鲜卑、敕勒、杂胡的结合，并非单一民族。
又历三世，柔然分裂为东西两部，依附铁弗刘卫辰。
胏渥部属东柔然，部众两万，不强不弱，正可做为禁卫骑军的试刀石。
……
回到王帐，拓跋珪与诸将研究起进军路线、战略目标、军械物资的调配。
未免意外，拓跋珪决定组织万人出征，王庭发六千精骑，再征召漠南牧民四千。
“禀王上，张侍中求见！”长孙道生在帐外禀报，如今他接替了全旭的侍从长职位。
张衮作为拓跋珪的战略指导，参赞军事、政事，拓跋珪甚至将罗结统率的斥候交给了他。
“宣！”拓跋珪知晓必然有要事，没敢怠慢。
张衮碎步进帐，见诸将领齐聚，目不斜视行礼道:“王上”。
“是喜是忧？”拓跋珪忙问道。
张衮扫视诸将，见他们眼巴巴看着，似乎也在等待答案，遂道:“一喜一忧，不知王上先听哪个”
拓跋珪隐约猜测到答案，倒也没有瞒着诸将的意思，摆摆手道:“先忧后喜！”。
“护佛侯部大人侯辰、乙弗部大人代题率一千三百帐叛逃，九原公请命追击！”
诸将闻言脸色皆变，这可是关系国运的大事，尽管拓跋珪心中有所预料，也是被这个消息震得不轻，部落叛逃，处置不好就是分崩离析。
“臣请发兵击灭护佛侯、乙弗，戮其宗族，以儆效尤！”于栗磾请命，声音中充满了杀气。
“臣附议！”
“臣附议！”
一众武将尽皆起身，表示赞同。
拓跋珪没有理会诸将的请命，目光转向张衮：“侍中可知护佛侯、乙弗叛逃的缘由？”
张衮沉吟一番，道:“臣略有猜测，此二人或欲归西海(青海）”。
拓跋珪眼前一亮，大致明了二部叛逃的缘由，乙弗部与护佛侯出自西部鲜卑，在西海建立乙弗勿敌国，雄据一方，二人想要通过内附迁徙至西海也不是不可能。
乞伏、秃发、沮渠、破多罗等部都是通过内附迁徙到凉州一带。
拓跋珪思虑片刻，觉得应该示之以宽，避免更大的动荡，挥手压下情绪激愤的将领:“侯辰、代题世代履行职责，纵然有过失，亦当容忍。方今国家草创，人情未一，愚蠢平庸的人固然徘徊不前，不值得追赶”。
“王上圣明”张衮拱手赞道。
“臣……”于栗磾正欲出言，拓跋珪挥手打断:“侯辰、代题之事到此为止，传令拓拔仪勿追，北有阴山、南有大河，又无船只渡河，孤料定二部数月内必返”。
拓跋珪不信二部可以仅凭羊皮筏子渡走数万牛羊，念头转回接着道:“喜从何来？”
“独孤部附从白部大人系佛反叛，拥兵逾两万，寇掠雁门，刘眷病笃且兵力不足以讨伐，召引秦将张蚝平叛，恭贺王上，漠南无忧矣！”
听闻独孤部后院起火，拓跋珪大喜过望，休养生息、平平安安度过登国元年愿望，实现了大半。另一半在刘卫辰身上，冬季黄河结冰，和平极有可能不在。
背叛是这个时代的主旋律，这也是魏晋南北朝的真实写照，九成的国家都是从背叛中走出，于背叛中灭亡。
喜忧道毕，诸将退下准备出征事宜，拓跋珪与张衮研讨起征伐柔然别部。
……
遭遇背叛的不止拓跋珪与刘眷。
未央宫中的小凤凰(慕容冲)背叛了对他宠爱有加的苻坚大帝。
赵氏坞前，苻坚握着一张薄如蝉翼却重逾千斤的信笺，信很简短，简短到只有一句话“慕容冲领军数万进逼长安”。
前有姚苌，后有慕容冲，苻坚阅信后心乱如麻。
六月，苻坚亲率步骑两万，围姚秦将士于赵氏坞，斩杀敌将尹买，切断水源，姚秦将士突围数次，不得出，军中多有渴死。
苻坚以为剧本是张郃围街亭，实际上却是落魄文人虚构的上方谷之战。
关键时刻，晋高祖司马懿附体万年秦王姚苌，天降大雨，水流汇聚，姚秦营中水深三尺，军心大振，苻坚仰天长叹:“天亦佑贼乎！”没有吐血而亡，这可能是不辛中的万辛！
剧本回归到姚苌手中，姚秦连战连捷，士兵越战越多……
同月，一场政变令慕容冲从幕后走向前台。
慕容泓因执法严峻，道德威望不足，被谋臣高盖、宿勤崇弑杀，高盖等人拥立慕容冲为皇太弟，秉承帝(慕容暐）旨行事，任命官员。
万年秦王听闻皇太弟上位，连忙遣子姚嵩为质，二人约为盟友，苻坚处境愈加艰难……
艰难的处境下，苻坚撤军东归，毕竟距离长安二百里的慕容冲才是腹心之患。
二人即将开始宿命般的轮回。
……
乙弗勿敌国，众十数万，树基青海，酋首自称青海王，民殷且富。
——《魏书》